Ayant vu le jour en septembre 2022, l'équipe de Maxime Daniel Poulin (MDP) est une association de deux conseillers financiers indépendants.

Dotés d’un bagage de plus de 25 années d’expérience et de solides relations avec des partenaires financiers de qualité, ceux-ci ont allié leurs forces pour offrir un service distinctif en matière de conseils financiers. Pour permettre un avenir équilibré à leurs clients, L'équipe MDP travaille autant avec les assurances que les placements. 

Enfin, c’est auprès d’IDC World Source, une agence générale de gestion (AGG) visant d’être la principale AGG pour tous les conseillers indépendants au Canada, que MDP à établis ses affaires au Québec. 

Mission

Par dessous tout, MDP a à cœur l’atteinte des objectifs de ses clients en tout équilibre.

Valorisant une approche globale par rapport à la gestion des styles de vie, nous travaillons avec minutie pour identifier les besoins de nos clients afin de leur proposer les meilleurs solutions contribuant à l’amélioration de leur vie. 

Nous tenons à offrir un service personnalisé, établissant des relations fondées sur le respect mutuel, l’intégrité, le professionnalisme 

Nous nous faisons un honneur d’écouter et d’offrir en tout temps un service exceptionnel à nos clients. 

Enfin, nous améliorons constamment nos connaissances en poursuivant notre perfectionnement et nos recherches afin de donner les meilleurs conseils et l’information la plus pertinentes.